街道边逐渐出现了各种现世不存在的因素，比如魔女那五彩缤纷的小使者、大雾里只有剪影轮廓的孩子……
晓美焰此时第一个怀疑的，正是在麻美身边、仍保留着零食魔女外表的贝贝——当她询问起麻美学姐怎么与贝贝相遇时，沙发上的丘比转过头，睁开了那双粉红色的眼睛。
但是，学姐并不相信贝贝会是个坏魔女——当晓美焰执意出手后，两人还是打了起来。
巴麻美通过用丝带连接晓美焰而抵抗了她的时间暂停，，几个回合后将对方捆了起来——但纱耶香却在这时现身救走了晓美焰，贝贝也从魔女变回了魔法少女，表示有话要和麻美说。
另一边的纱耶香也开始提示晓美焰：【能布下重现整个见泷原那么大结界的魔女、不袭击杀死其他人类，只是把我们关在里面——稍微想一想就能明白，这不是为了引诱猎物的陷阱……】
【控制结界的魔女，只是想维护现状不变——要是从{谁能获得好处}这点推理的话……】
说到这里，纱耶香像是后脑勺长了眼睛一样回身、抽剑，剑尖卡进了晓美焰展开的时间齿轮：【你又打算逃进自己的时间里吗？】
【我再问你一个问题，找到了布下这个结界的魔女，你打算怎么办？】
【那当然……】话刚出口，晓美焰就卡住了——她突然发现，自己其实并不想离开这个世界……
——这里，是有小圆存在的世界啊。
“嘶……”伏特加发现了不对——好像只有晓美焰和丘比提起过过去的事，那丘比不会是为了这个，把晓美焰整成魔女了吧？
……
但在下一个瞬间，看着地上倒影在水中的满月，她想起了另一件事：【麻美以为这是魔兽的结界、杏子也不知道魔女的真相……因为这个宇宙已经不存在魔女了。】
【还记得的应该只有我一人——所以这里有3个根本不可能存在的人。】
【一是布下结界的魔女，二是仍为魔女姿态的贝贝，三是知道魔女的你——你是什么人？你真的是纱耶香吗？】
【你这话真难听，我是你知道的我啊……】纱耶香转过身——她身后满月的倒影逐渐扭曲、化作狰狞的人鱼魔女：【转校生。】
晓美焰心头一紧、攻击转瞬
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