宗时，就已经出现了「不肖子弟为武官者，父兄摈之不齿」的情况，只能依靠招募低成本的「蕃人」和「寒族」来维持军队。
唐玄宗显然不可能不知道这样做的后果，但军制败坏之后，已经难以恢复，更别提应付频繁的战争了。后来玄宗自己也在蛮族雇佣兵的事情上翻车，唐朝的秩序随之开始崩溃，不仅在国内，甚至在整个亚洲，都造成了巨大的影响。对士兵的歧视，也持续了很长时间。
武则天统治时期，唐太宗亲自整训，作为辅助军驻扎在燕山以北辽西一带，帮助控制河北、辽东之间关键走廊的契丹人，也被武氏的亲信逼反了。朝廷的兵马战斗力孱弱，甚至多次被契丹人暴打。虽然最后借助突厥兵，解决了叛乱首领，但这个咽喉位置已经完全被打烂。整个东北方向完全崩盘，所有属国、羁州乃至正州，都几乎全部失控，朝廷的势力退回关内。唐玄宗时期，即使对东北方向出兵，也只能让当地势力纸面上臣服。朝廷历代的积累至此几乎归零。之后历代，包括契丹人自己，其实都在给武则天擦屁股————
而完成了军事独立的朝鲜半岛政权，其实也和唐朝一样，进入了比较————不太健康的精神状态。当然，如果按照安南、西夏那边的经验，把高丽也看做是个炸出来的节度使，好像也容易理解了————
经过各种混战，王氏高丽政权取代了新罗，并且消灭后百济、后高句丽，统一了半岛中南部。在建国之初，高丽风气比较尚武，力图开拓。当时他们的口号叫「操鸡搏鸭」，也就是持有鸡林（高丽）的领土、力图博取鸭绿江流域的土地。
为此，从开国者王建起，就不断向北扩张势力。统一三国之后，也没有停止战争，而是继续招募军队，设置大同江北的平壤为西京，陆续从清川江北到永兴湾修筑了三十多座要塞，将疆土扩展到清川江流域，并且觊觎鸭绿江的土地。
这个时候，高丽奉当时的后唐为宗主。但在他们旁边，契丹人也已经崛起。契丹人建立的辽国，从松漠地区出发，趁后唐末年的乱局占据了燕云地区，实力大增。他们向东吞并渤海，向西征服漠北的阻下。到辽圣宗时期，势力也抵达了鸭绿江
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