西行队伍行至狮驼岭。但见岭上妖气冲天，黑云罩顶，腥风扑面，沿途白骨累累，鸦雀聒噪，竟是一派人间地狱景象！
早有山神土地哭诉：此岭有狮驼洞，住着青狮精、白象精，又与那四百里外狮驼国的大鹏金翅雕结拜为兄弟，三妖占山为王，吃人无数，将一国臣民尽数吞食，那狮驼国早已成了妖国魔窟！
三妖神通广大，听闻唐僧肉可长生不老，早已设下天罗地网，专候师徒到来。
先是那青狮精变化作一个云游道士，前来诓骗，言岭中有大妖，愿引路避开。
孙悟空火眼金睛，早看破其本相，却将计就计，假意随行，欲探虚实。
至洞前，青狮精陡然发难，现出原形，乃是一头獠牙青毛狮子，张开血盆大口，竟将悟空一口吞入腹中！
悟空在妖腹中大闹天宫，踢肝打肺，疼得青狮精翻滚求饶，才被迫将悟空吐出。
悟空脱身，与赶来的八戒、沙僧合战青狮、白象。
那白象精鼻似蛟龙，力大无穷，一番恶斗，竟用长鼻将八戒卷走，擒回洞中！
悟空救师心切，独战二妖，一时难分胜负。
三妖见悟空难缠，便将唐僧、沙僧诱至狮驼国。
悟空变化小妖潜入妖国，却被大鹏金翅雕识破！那大鹏金翅雕速度冠绝三界，神通广大，竟与悟空斗个旗鼓相当！
三妖合力，布下重重妖阵，更有数万小妖摇旗呐喊！悟空虽勇，却也双拳难敌四手，难以突围救师！
眼见师父、师弟危在旦夕，悟空无奈，只得一个筋斗云直上南天门，欲搬请救兵，后至灵霄殿，禀明玉帝。玉帝却面露难色：“那三妖来历非凡，非比寻常。”
正言语间，西方佛光普照，如来佛祖竟携文殊菩萨、普贤菩萨亲临南天门！
如来开口道：“悟空，此事我已知晓。那青狮、白象，乃文殊、普贤坐骑，偷下凡间为妖。那大鹏，与我佛门有亲，算来是吾娘舅。此一难，合该你师徒受此磨难，今劫难已满，我当亲去收服。”
悟空闻言，心中冰凉一片，却只能按下怒火，随佛祖前往，后至狮驼国，如来金光万丈，震慑群妖。
文殊、普贤各诵真言，那青狮、白象顿时瑟瑟发抖，匍匐在地，现出原形，被菩萨收回。
大鹏金翅雕不服，振翅欲逃，却被如来抛出金光钵盂
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