三路包抄一个重要的精灵树屋枢纽。
然而，精灵联盟的哨探如同森林的耳目，信息在树冠与藤蔓间飞快传递。
中路的兽人主力在弥漫的、带着奇异致幻孢子的沼泽雾气中彻底迷失了方向。
左路军被精灵和矮人一些受兽人压迫而暗中投靠联盟的矮人氏族组成的混合部队，利用复杂的地穴和燧石陷阱伏击，损失惨重。
右路军则被精灵德鲁伊引导的、狂暴的沼泽巨鳄群袭击，伤亡惨重。三路大军，未及合围便各自溃败。
第三次交锋，月影河渡口。
兽人集结最后的力量，试图强渡宽阔的月影河，直插精灵腹地。精灵联盟早有准备。
上游，精灵法师们引导自然之力，短时间内让河水暴涨。河中，潜伏的水精灵和德鲁伊化身的水兽撕咬破坏兽人简陋的木筏。
对岸，矮人工程师们操作着用巨大树桩和兽筋改造的、简陋却威力惊人的燧石巨炮，将燧石碎片混合着尖锐碎石，用巨大的弹力装置投射出去。
密集的燧石霰弹如同死亡风暴，覆盖了拥挤在渡口和浅滩的兽人步兵方阵，造成了毁灭性的杀伤。
兽人军团强渡的企图被彻底粉碎，浮尸堵塞了河道，鲜血染红了月影河。