月二十一日，清军大举进攻延平。
隆武帝决定撤离，计划经汀州入江西，再转赴湖广，与何腾蛟等部会合
撤离仓促至极，仅有少数文臣如何吾驺、郭维经、朱继祚、黄鸣骏等随行。
延平城外，朱成功拜辞隆武帝。
隆武帝命其南下闽南，另图抗清，不可作无谓之牺牲。
朱成功含泪叩首，率部南下。
八月二十二日，延平陷落。
清军李成栋部轻取空城，知府王士和因“诸军皆溃，士民逃窜”，悲愤自缢殉国。
噩耗传至逃亡途中，隆武队伍愈加惊惶。
八月二十七日，汀州。
疲于奔命的隆武帝一行刚抵此地，清军前锋努山部已尾随而至。
努山命部下伪装成明军，骗开城门，突袭行宫。
护卫周之藩、熊纬力战而死。
混乱中，隆武帝朱聿键、皇后曾氏及部分嫔妃被清军所擒。
根据《清实录》等主流记载，帝后于府堂遇害。
汀州百姓感其志节，冒险收葬帝后遗体于城外罗汉岭。
另有《南明野史》等记载称曾后于九龙滩投水，隆武帝绝食而亡。
隆武朝廷，至此倾覆。
同年十一月，清军趁郑芝龙已降、郑家群龙无首之际，突袭郑氏老巢安平。
烧杀抢掠，猝不及防。
朱成功的生母田川氏，为免受清军侮辱，于城中宅邸自缢身亡。】
噩耗接连传到朱成功的耳中。
国仇家恨死死交织在一起。
画面转换，波涛汹涌的南澳岛。
一身缟素的朱成功，面朝北方，跪在粗糙的礁石上。
身后，是陆续汇聚而来的、不愿降清的郑氏旧部，以及闻讯来投的仁人志士，人数不多，却目光坚定。
他举起手中隆武帝赐予的“招讨大将军”印信，声音嘶哑，却压过了海浪。
“成功，大明罪臣郑芝龙之子，蒙先帝隆武赐国姓，授招讨，恩重如山！今国破君亡，母遭惨祸，此仇不共戴天！”
“自今日起，成功誓与诸君同生死，共患难，高举义旗，抗清复明！有渝此誓，天人共戮！”
“大明忠孝伯招讨大将军罪臣国姓朱成功，于此起兵！”
自此，朱成功开启了他长达十六年的抗清事业！