孙悟空大胜一场，收了分身，昂首挺胸，返回花果山，众猴精欢呼雀跃，声震山林。
托塔李天王李靖、哪吒三太子并十万天兵天将，布下天罗地网围剿花果山，几番恶战皆被齐天大圣孙悟空打得溃不成军，非但未能擒住半根猴毛，反倒折损了天庭威仪，连九曜星辰都狼狈败逃，十万天兵也只擒得些山中狼虫虎豹，全无半分战绩。
李靖心知再战亦是徒劳，只得暂且收兵，急遣得力神将火速返回天庭，往凌霄宝殿面奏玉帝，请求增派援兵。
灵霄宝殿之上，祥云缭绕，瑞气千条，玉皇大帝端坐九龙玉座，冕旒垂目，正听着前方败报，脸色由平和转为铁青，继而勃然大怒。
龙案之上，玉圭摔落，声震殿宇，玉帝厉声斥骂：
“区区石猴成精，竟敢搅乱蟠桃盛会，偷盗御酒仙丹，目无天规！李靖拥十万天兵，更有哪吒辅佐，竟连一个妖猴都奈何不得，天庭颜面何在！”
殿内众仙臣噤若寒蝉，垂首屏息，无人敢出言应答。
太上老君立于一侧云台，鹤发童颜，手持拂尘，微眯双眸，指尖轻捻香茗，茶汤氤氲升腾，他却始终一言不发，眼底深藏玄机，一副老谋深算、谋定而后动之态。
瑶池金母端坐凤椅，凤冠霞帔难掩心头焦躁，她万万不曾料到，一只从花果山蹦出的石猴，竟能闹得天翻地覆，更引得玄门、佛门两大势力暗中角力，此事绝非表面那般简单，其中暗藏的玄机，让她坐立难安，却又猜不透半分脉络。
正当玉帝盛怒难平、殿内气氛凝滞之际，执殿灵官步履匆匆，从殿外快步而入，躬身叩首高声通传：
“启禀陛下，南部瞻洲大雪山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，携大徒弟韦陀尊天驾临天庭，现已在凌霄殿外等候，请求面圣！”
此言一出，殿内众仙皆是一怔。观世音菩萨乃是佛门大菩萨，地位尊崇，神通广大，与天庭渊源极深，更是三界之中举足轻重的大能，寻常时日极少主动登临凌霄宝殿。
玉帝听闻，心中虽仍有怒火，却也不敢有半分怠慢，深知此等人物不可轻慢，当即压下怒意，整理冕服，朗声下令：
“快，随朕亲往殿外迎接观音大士！”
言罢，玉帝起身率众仙臣快步走出凌霄殿，将观音菩萨与韦陀
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