林邦冷叶城。
市政心，慷慨教堂。
主教堂与后方公寓楼之间，有片近百米的宽敞空地，此刻正有一群玩耍打闹的动物，白猫和刺猬在奶牛的背上蹦蹦跳跳，三四只黑猫在一旁盘膝坐着闲聊。
奶牛陶醉地哞哞唱着歌。
若是以人类的感观来作评价，那或许根本不能称之为「歌」，而是一段怪异且难听到让人抓耳挠腮的旋律。
戴着圆框眼镜的腼腆少年却不以为意，他站在奶牛的身畔，跟随着奶牛一起歌唱，发出同样难听的曲调。
「安东，我唱得怎么样？」
诺亚唱完一段，不好意思地挠挠头问道。
「很好，安东觉得很不错，但是诺亚你不是牛，在后半段的时候不该哞哞，而是喔喔……」
奶牛像是一位很有耐心的老师，憨厚笑道。
诺亚听罢点点头，于是又唱了一遍，这回奶牛高兴地在原地跺脚，像是跳起了踢踏舞一般。
「很棒！」
「谢谢你，安东，是你教得好。」
诺亚腼腆一笑。
然而不远处的亚力士却阴沉着脸，额头凸起青筋，捂着耳朵快步走来。
「好吧好吧，我真是受不了了！诺亚，杰克先生是让你练习催眠的能力，而不是跟着一头牛学唱歌！如果你想唱出美妙的歌曲，应该和伟大的吟游诗人亚力士学习！」
「你是在侮辱安东！自大的人类！」
奶牛生气地瞪大了牛眼。
它甚至如愤怒的大黑熊一般，站起身，俯瞰着一米八的亚力士。白猫和刺猬一左一右站在它的肩头，同样摆出愤怒的样子，不过比卜是自发的，叮叮则本来就是那副红眼的模样。
亚力士先是眼角抽抽地看了眼，正吊在自己面前左右晃荡的「大家伙」，旋即仰起头，毫不畏惧地瞪了回去。
他叉腰对诺亚说道：
「只有吟游诗人的歌喉，才能与催眠完美配合，现在，伟大的亚力士愿意教你！」
「好……好吧，亚力士先生，那我也和您学学，但是我并没有唱歌的天赋，或许会很难听。」
诺亚羞赧地说道。
「那我就勉为其难地，教导你这位蠢笨的学生吧。」
亚力士双手抱肘，凹了个自认为帅气的造型。
后方的公寓三楼窗口。
一位黑帽男士正无奈摇头看着这一幕。
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