落叶城对岸。
尤金魁梧地身躯站在一座刚刚完工没多久的村寨外，半精灵的撤离让它的心情变好了许多，因为这意味着他们已经放弃了这片土地，接下来它只要率领族人好好经营这个地方，那么将来半精灵就不太可能从它们手中夺回去。冬季的到来让半兽人的日子也不是很好过，所以族人都想趁着南方的第一场大雪落下前尽可能的收集更多的食物。
但是！
一件很不好的事情发生了。
尤金派出去的一支狩猎队几乎全军覆没，唯一活着回来的那个家伙却是神志不清，嘴里只知道不停地喊着：“恶魔！……该死的恶魔！……杀光你们！……哈哈哈！……来啊！……你们来吃我啊！……”
它已经疯了。
过渡的狂暴加上心灵的刺激有可能让半兽人发疯。而它带回来的消息更是让尤金心中蒙上了一层阴影。
………………
冬季到来。
在这个寒冬彻底笼罩世界前，一些无法抵抗的变化正在慢慢侵蚀一切，下层的平民们还有许多对此一无所知，不过高层的统治者们却已经觉察到了这一点。
恶魔出现了。
它们不单单是在自己的地盘出现，更在世界各地频繁现身。
一夜之间。
物质位面潜藏的邪恶教派突然活跃了起来，尤其是那些恶魔领主和魔鬼大公在物质位面发展的信徒，如今更是频繁在暗地里活动，利用恐惧的力量拉拢招募堕落追随者。
摩多城。
索伦缓缓地放下了手中刚刚送回来的情报，紧接着沉声下令道：“将暗哨全部放出去。摩多城绝对不能出现堕落追随者的身影。”
“见一个杀一个！”
站在门外的卓尔精灵武士应声领命道：“是！索伦阁下！”
恶魔追随者现身了。
他们利用恐惧蛊惑无知的平民，告诉他们可怕的恶魔即将来到凡间，只有加入他们侍奉强大的恶魔领主，这些凡人才不会受到恶魔的攻击。某种程度上。他们说得也没有错，恶魔确实有可能不攻击这些堕落的追随者。
但是！
想要加入这些堕落者，就必须经历一个非常邪恶血腥的祭献仪式，那个
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