威胁主要是大食和吐蕃，西域防御能力的衰退，给他们提供了入侵的时机。但是大食势力并没有趁机东进，而是派兵助唐叛乱，这说明大食从一开始就无意(或无力)进入葱岭以东的地区。对吐蕃而言，这时唐朝不仅仅是撤回了安西、北庭的边兵，而且也调回了陇右、河西防备吐蕃的军队，入侵陇右、河西要比进攻西城便捷得多，也有利得多，于是吐蕃大举进攻河西。在这种形势之下，西域反而得以保全，孤军坚守了将近半个世纪之久。
到763年(广德元年)时，吐蕃军队已经攻陷兰、廓、河、都、洮、岷、秦、成、渭等州，占领了河西、陇右的大部分地区(《资治通鉴·卷223》)。
此后西域守军与内地的联系断绝，但仍然奉唐正朔，坚守西域。
大概到了768年(大历三年)左右，西域守军又与朝廷恢复了联系，朝野上下对他们"忘身报国"的精神感动得"酸鼻流涕"、唐代宗下诏褒奖，并向西域唐军通报内地情况，赞扬他们"不动中国，不劳济师，横制数千里，有辅车首尾之应。以威以怀，张我右掖，凌振于绝域，烈切于昔贤。微三臣(指河西节度使周鼎、安西、北庭都护曹令忠、尔朱某)之力，则度隍逾陇，不复汉有矣”
其实就历代王朝而言，经营西域不外乎内外两方面的原因。就内部来说，控制了西域既可张扬国威，又保证了丝绸之路贸易的繁荣;就对外来说，控制了西域就可以牵制和削弱北方游牧民族的势力，并进而保障河西，陇右的安全，防止南、北两个方向游牧民族势力的汇合。
吐蕃攻陷关陇之后，已深入唐朝心腹地区，西域地区也就失去了它原有的战略意义，西域的存亡对整个唐朝边防来说已经没有多少实际的意义，所以西域虽有"奉国之诚"，朝廷却因"事势不及相恤"，不得不采取了任其自生自灭的态度。
783年(建中四年)唐朝将领朱泚又发动兵变，占领了长安。唐德宗出奔奉天，遣使向吐蕃请求援兵，吐蕃借机提出以径、灵等四州以及安西、北庭作为交换条件。
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