德宗应允了吐蕃的条件，与吐蕃签署了誓约，并且准备派遣沈房、韩朝彩等人前往西域办理交割事宜。拟将西域将士、官吏、僧道、耆寿、百姓等撤回内地，然后将西域交割给吐蕃。令四镇、北庭将士"递相慰勉，叶力同心，互相提摘，速图近路，复归乡井，重见乡亲。"同时"如有资产已成，不愿归此，亦任便住，各进所安"
但是实际上由于吐蕃军队在战争中观望不进，阴持两端，而且又趁机劫掠武功，所以唐德宗听从了李泌的意见，以吐蕃没有履约为由，拒绝将四镇北庭交给吐蕃。
从已有的线索分析来看，西域唐军并不知道交割西域这件事。唐德宗发布撤军敕书的时间是784年(兴元元年)(据《旧唐书·吐蕃传》)，唐德宗建中年号只有四年(780一783年)，784年改元兴元，785年又改元贞元，直到787年(贞元三年)西域仍在沿用建中年号，说明不知道两次改元的消息，换句话说，沈房等人可能根本就没有到西域。李泌在上疏中还说："安西、北庭，人性骁悍，控制西域五十七国及十姓突厥，又分吐番之势，使不得并力东侵"，并以此作为反对将西域交给吐蕃的另一个理由。
其实就当时的客观情况而言，安西、北庭即便起到了"分吐蕃之势"的作用，这种作用也很有限。
西域之所以能够长期坚持不坠，主要原因并不在于它自身如何强大，而是由于吐蕃势力在此期间正全力经关陇地区进攻关中，没有全力进攻西域。唐德宗最初痛痛快快的就答应了吐蕃的要求，正好为李泌的说法打了一个大大的折扣。
总之，一直到了788年至789年(贞元四、五年)之间，唐朝驻守在安西四镇，北庭、西州的军队还控制着葱岭以东的西域地区。
在西域边军大批内调，四镇、北庭孤军坚守期间，西域发生了两个重大的历史事件，一是回鹘(Uighur)汗国的西进，一是葛逻禄的南下。这两个事件都对西域历史进程产生了重要的影响。
回鹘原来是臣属于东突厥的游牧部落联合体。开元末年，漠
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